工業軟件市場在國內一直處于關鍵卻不關心的尷尬地位，在設計、加工和分析領域，工業軟件被歐美廠商100%壟斷，國產工業軟件幾乎全軍覆沒。在這背后，其實影射了國家工業體系、歷史經驗和政策支持等眾多復雜原因，作為工業自主化、智能化發展的重要基礎，國產工業軟件需要在更高的層面完成從0到1的突破。本文從六個層面細致、清晰地解釋了國產工業軟件面臨的困局，并提出了作者自己的意見和看法。
近日，著名的CAE軟件公司Ansys聲稱因美禁令斷供華為，使公眾眼中完全一直“無感”的工業軟件問題浮出水面。中美貿易戰中媒體經常提到的芯片，芯片設計生產“必備神器”EDA就是一個重要的工業軟件，這些軟件無一例外全部依靠進口。如果說芯片和操作系統華為尚有備胎計劃能夠緩一緩，但工業軟件一旦美國中止授權，華為和其子公司海思就要面臨重大的沖擊。
其實何止芯片設計生產的工業軟件領域，模具，鈑金，數控機床，機械制造，機器人，汽車，激光，兵器，航空，航天等各個工業領域，企業用于設計、加工、分析的工業軟件，100%都是歐美軟件，國產工業軟件幾乎全軍覆沒，僅在一些項目申報、教育等國家財政支持領域才偶爾露臉。更可怕的是，這些國產工業軟件的內核，也基本是由國外授權。從這一點看，工業軟件是中國與西方技術差距最大的一個行業，甚至材料工業的差距都沒有這么大。
工業軟件的重要性毋庸置疑，以工業互聯網、人工智能、大數據來推動我國制造業轉型升級，往智能化制造方向發展，是我們國家的基本戰略。智能制造主要集中在數字化設計、數字化工廠和數字運營服務等領域，這些領域離不開兩個關鍵軟件工具：CAD(計算機輔助設計)和CAE(計算機輔助分析仿真)。
目前在CAD、CAE領域，西門子、達索、PTC、Autodesk和Ansys等公司在細分市場的份額接近100%，其中，西門子和達索雖然是歐洲公司，但其CAD所屬的產品生命周期管理研發部門都設在美國。所以嚴格地來講，所有CAD\CAE軟件的授權都是美國的。目前，軟件的license授權已經從傳統的硬件加密，轉變成網絡云端加密，即使實現完全意義上的物理斷網，這些軟件預留的后門，都需要每180天連接服務器一次才能繼續使用。可以想象這才是真正的殺手锏。本文作者多年來一直從事工業軟件的研發工作，一路走來極其艱難，我們所碰到的應該是國內所有有志于從事工業軟件研發的企業的共性問題，對政府部門提出一些自己的建議，希望能供決策者做參考。
1、人才問題
工業軟件和一般應用軟件在研發過程中有很大的區別，由此導致人才需求有很大不同。一般應用軟件研發主要編寫代碼，軟件出了問題，一行行代碼運行、調試一直追溯到底層，基本很快就能找到問題的原因并解決，能夠快速的升級迭代，所以它需要的是有活力的年輕人，應該說國內這類人才并不缺乏；而工業軟件的主體是工業，軟件僅僅是個載體，為此需要積累有關工業的豐富知識和實際經驗，CAE更像數學、物理、機械和軟件的綜合體，軟件出了問題，需要憑借經驗去判斷，而這種有行業經驗、又有軟件代碼開發能力的復合型開發工程師，在國內非常的稀缺。
這種稀缺必然導致薪資成本水漲船高，同等工作時間下，開發人員薪資需要高出互聯網或者大型公司50%左右，才能招聘到合格的開發人員。據此我建議：對工業軟件企業的研發人才，要有針對性地降低社保企業繳費比例，對成立3年以上的工業軟件開發企業，建議政府進行社保補貼，以降低工業軟件開發企業的前期開發成本。
2、資金問題
軟件的工業級應用，要求穩定可靠，界面友好。達到這種要求要經過反復試錯后多次迭代，這就使軟件研發的周期非常長，通常是3-5年才能開發出一套穩定可靠、市場接受的產品，而市場接受到拓展有可能長達10年時間。在整個開發的過程中，企業由于沒有任何收入，又需要大量資金去支撐研發人員高額薪資，因此企業運營非常困難。
目前企業可融資的資金渠道，無非就是VC風投、銀行貸款、政府資金這三塊，而從這三個渠道融資對于工業軟件企業來說都是非常困難的。風投一般只關注兩塊：第一是快速成長性的，第二是投資退出有出路的。目前國內風投的快速成長性指標，全球所有現有工業軟件企業都無法達到，研發周期3-5年無營收，一個成熟產品要10年以上培育期才能完全打開市場。因此從風投角度看，現在投資工業軟件，不如去投依靠中國人口基數能快速做大的互聯網企業，或者純設備制造企業，至少在短期內，在規模方面要大于工業軟件企業，能快速通過資本市場退出獲利。從銀行角度看，工業軟件公司最重要的資產是工程師和工程師寫的代碼，這些產品從價值評估來講，早期可以說是一文不值；長期看也需要市場檢驗，貸款的風險非常大。
工業軟件在貿易中屬于服務貿易。由于軟件的可復制和license授權屬性基本不受海關監管，所以中國的工業軟件市場是一個競爭非常充分的成熟市場，沒有任何國家力量的保護。初創型的國產工業軟件企業，想要在一個成熟的市場中生存非常困難。因此，在國產工業軟件前期研發中，通過政府資金支持是一條很好的辦法。但是，目前中國政府資金支持工業軟件開發的實際效果并不好，有時甚至起了相反的作用。舉一個例子，我所在的公司曾經于2017、2018年兩次申報國家重點研發計劃的相關重點專項。作為牽頭單位，我們聯合了國內多所知名高校和企業共同申報，曾經兩次走到答辯環節后，因二選一的規則限制鎩羽而歸。這兩次的專項，都是工業軟件項目，拿到項目的無一例外都是大中型國有企業。第一次拿到項目的是一家設備生產企業，屬于軟件的應用與配套單位；第二次拿到項目的是一家國有大型企業的設計院，屬于軟件的應用單位。
從商業邏輯上，國家專項上千萬的投入，希望企業研發的工業軟件首先能在商業化上成功。工業軟件的客戶通常都是硬件企業，購買一個軟件，不光要考慮你的軟件是否好用，還要看你的公司是不是屬于第三方的中立的軟件公司。只有產品滿足要求、價格合適企業才會采購，但如果提供軟件的是你的競爭對手，則購買這種軟件的可能性為零。我所經歷的第一次項目的競標，中標的恰恰是業內一家設備制造企業，在業內以打壓對手著稱，很難想象它研發出來的軟件，會有同行的設備企業去購買。而如果沒有大規模商業化應用，軟件后續升級迭代推廣就無從談起。
第二個項目中標的單位，是一家國有的設計院，他們用的國外成熟平臺做設計，報的項目是通過這個平臺二次開發后的產品。這有兩個問題：第一，依附于國外平臺，不掌握核心底層，這必然受制于人，從商業上成本也比較高，產品沒有競爭力；第二，中標的設計院屬于軟件應用單位，不是純粹的軟件公司，沒有建立成熟的軟件開發管理體系，類似于學校項目，很難想象能開發出成熟的工業軟件。
造成這樣結果的原因有體制問題，如國有企業和民營企業沒有享受到同等的國民待遇；也有決策的話語權問題。筆者參加多次項目答辯，發現參與評審的專家，無一例外以科研與院校為主，而專業的從業人員很少，偶爾有的也大多是大型國企總工，對市場和技術了解有偏差，這其實已經不是工業軟件行業的問題，而是整個科研項目立項和評審存在著重大弊端。
另外，政府的非科技口部門，尤其是經信和發改等立項的軟件項目，往往要跟風投一樣考慮工業軟件企業的快速成長和規模等數據。而工業軟件企業的性質，決定了它們很難達到這類要求。所以這些項目大多落在工業互聯網、大數據等企業，甚至是APP這種非核心技術的研發領域。只有這類企業才能達到快速成長的要求，才能迅速帶來經濟效益。因此這類政府資金能夠投到CAD\CM\CAE領域的項目非常少。
我的建議是：要像芯片一樣，盡快成立國家的CAD\CAM\CAE類軟件投資基金。對國內已經鳳毛麟角的各家企業進行一次摸底，通過投資基金促使股權聯合起來，或者通過大的工業企業集團進行產業收購整合，形成以CAD\CAM\CAE軟件為核心的工業軟件集團。
3、知識產權保護和非法傾銷問題
目前，國外CAD\CAM\CAE軟件在中國大都有盜版。這直接導致中國工業軟件產品賣不出應有的價格來，彌補不了工業軟件企業的高昂開發支出。另外，現在市場上盜版軟件猖獗，應該說也不完全是客戶的有意識行為，畢竟企業因為法律原因使用盜版的越來越少。現在市場上充斥的盜版，更多的是一種市場的非法傾銷行為，是外國公司扼殺處于起步階段的中國工業軟件企業的一種有效手段。我的建議是：除了進一步打擊企業和個人使用盜版外，應該在源頭上進行封堵盜版行為，尤其是對提供盜版下載的網站，一旦被舉報，要強令關停。
4、高校工業軟件的研發問題
工業軟件有通用性、穩定性、用戶界面的友好性，完備的手冊學習易用性等基本要求，行業內一般稱為市場化或者產品化。現在高校科研團隊作為工業軟件的研發主體，問題很多。高效科研團隊做出來的軟件，最大的問題就在產品化的程度上。作為工程應用軟件，大多采用非常成熟的，比較通用的算法，老師如果用這些算法做軟件，不好寫論文，沒法拿SCI，難評職稱，而動用學生研發，又沒有軟件公司一套管理體系進行約束，弄出來的東西非常散，缺乏持續性和統一風格，往往是學生畢業后就無法迭代，只能推倒重來。
工業軟件研發過程中管理者是最重要的，要求他們既精通算法，又有大型軟件搭建能力和經驗，還有管理能力和全身心投入；既能站在完全商業化的角度制定合理的研發規范，又能有效地組織資源以及持續培養研發人員，這樣的人才在高校老師和科研院所中基本沒有，所以讓科研院校從事工業軟件研發不太實際。我的建議是，鼓勵高校采用國產工業軟件平臺進行科技項目。
5、生態系統建設
生態系統建設也是國產工業軟件要面臨的一個重要問題，沒人買沒人用，研發企業就無法獲得資金和用戶反饋來維持后續研發，而企業用戶一般分為經營和使用兩層，經營者一般是會選擇更便宜的國產軟件，但使用層則更傾向于使用國外成熟度比較高的產品以節省時間和精力，所以目前中小型民營企業是購買國產軟件的主力，而國有大中型企業，外資企業和科研院所則是購買大量使用和購買國外軟件。我的建議：鼓勵國有大中型企業和科研院校使用國產工業軟件，對使用國產軟件的進行激勵，在項目申報，稅收優惠上進行傾斜。
6、稅收政策
目前軟件企業大多享有增值稅的退稅，稅率3%，加上教育等附加，平均增值稅稅率在4.5%左右，國家降低增值稅稅率，實際并未使工業軟件企業出現減稅效應。這一塊有可減免的空間，建議可以適當考慮免增值稅率到0；當然，國內很多國外工業軟件企業的代理商，也享受這個退稅，這個對于國產軟件研發企業很不公平，應該讓具有獨立研發能力的國產企業才能享有優惠，以避免鉆空子。鑒別代理商和國產自主研發企業的方法，其實非常簡單，我們只要看License授權，是否掌握在哪個企業手上。所得稅這塊，雙軟企業是兩免三減半，我覺得還可以放長從成立5年內減免；勞務稅(5險1金+個稅)是軟件企業最沉重的負擔，約占研發成本的45%，尤其是在軟件研發前期，企業沒有銷售，增值稅和所得稅均無，但勞務稅卻無法規避。我的建議是，在企業研發前期，降低社保企業應繳稅率和個稅。
總之，我建議國家應該把工業軟件的發展，放到航空、航天、兵工、芯片等行業同等重要的地位，充分發揮“新型舉國體制”的優越性，破解工業軟件受制于人的局面。
作者：金自力
